Fonds in ausländischem Depot - keine Steuerinformationen

Hallo be21, willkommen im Finanztip-Forum.

Warnhinweis: keine Steuerberatung.

Ich gehe mal davon aus, dass es ein Thesaurierer ist und der in 2020 gestiegen ist. Dann auf der Webseite der Fondsgesellschaft der ersten NAV des Jahres 2020 suchen und daraus die VAP berechnen. TFS nicht vergessen, falls der Fonds dazu berechtigt ist. Das Ergebnis in die KAP-INV eintragen.

Zitat von be21

Sollte ich die Fonds in mein deutsches Depot übertragen lassen?

Zumindest würde dann die Steuer automatisch und richtig abgeführt.

Zitat von be21

Gibt es überhaupt noch irgendeinen Grund oder Vorteil, die Fonds in dem Depot in Luxemburg zu lassen?

Aus meiner Sicht nicht.

Zitat von be21

Wahrscheinlich würden bei der Übertragung die Anschaffungsdaten der Fonds nicht mitübertragen

(Kauf liegt schon sehr lange zurück).

Wäre das ein Problem?

"Sehr lange" ist vor 2009 oder vor 2018? Im ersten Fall wäre es steuerfreier Altbestand mit dem zusätzlichen Freibetrag von 100T€.

Im Grundsatz ist es ein Problem, sofern nicht der Erwerb gegenüber dem FA sicher dargelegt werden kann.

Hallo be21 ,

ja das ist so. Bei mir war es so, dass mein Depot 2018 nur Miese gemacht hat. Durch den ungewollten Verkauf, bin ich steuerpflichtig geworden. Außerdem werde ich dadurch den Grundrentenzuschlag warscheinlich nicht bekommen. Finanzamt hatte nun nachträglich die Steuererklärung angefordert.

Das sind die Auswirkungen des Brexit auf die kleinen Sparer. Ich frage mich nur, ob sich die Fondsgesellschaft dieser Tragweite bewußt ist ? Ich habe mich von Threadneedle getrennt.

Gruß

Altsachse

Ich bin bei der Saxo-Bank Schweiz und bekomme dort umfangreiche Steuer- und Depotinformationen, allerdings nicht auf das deutsche Steuerrecht zugeschnitten.

Für die Aufarbeitung der zur Verfügung gestellten Daten, welche als Vorlage zur Anlage KAP dienen sollen, fehlt mir noch der richtige Ansprechpartner. Bin für Tipps dankbar.

Beste Grüße