Man tritt als Erbe für gewöhnlich in den bestehenden Vertrag ein. Also keine (neuen) Fristen.
Aber bei Immobilienfonds muss man doch Rückgabe an die Gesellschaft immer ein Jahr vorher beantragen!? Das gilt natürlich auch für Deine Frau.
Ansonsten passt mindestens eines Deiner Datumsangaben nicht, sollte aber für das oben gesagte irrelevant sein.
In deinem Fall sollte die Rückgabe sofort möglich sein, allerdings max. 30.000 € pro Halbjahr.
Also im Internet gibt es dazu verschiedene Fundstellen (z.B. hier https://www.squarevest.ag/blog…bilienfonds-im-ueberblick), die beim Erben von offenen Immobilienfonds vom Neustart der Fristen berichten.
Insgesamt scheint das ein komplexes Thema zu sein und ich würde vorschlagen sich mit der Fondsgesellschaft dazu zu beraten.
Ich (als steuerlicher Laie) würde meinen, es gilt die Fußstapfentheorie, d.h. der Erbe übernimmt auch die steuerlichen Anschaffungsdaten des Erblassers.
Die Fristen werden vererbt; die Anteile können verkauft werden.
Siehe auch finanztip.de
Die Antwort halte ich für fraglich. Als Erbe ist man der Rechtsnachfolger. Auch für steuerliche Betrachtungen zählt das Anschaffungsdatum der Erblasserin.
Liefert die Fondsgesellschaft eine Begründung, z.B. Verweis auf ein Gesetz oder Verordnung?
Die Antwort halte ich für fraglich. Als Erbe ist man der Rechtsnachfolger. Auch für steuerliche Betrachtungen zählt das Anschaffungsdatum der Erblasserin.
Liefert die Fondsgesellschaft eine Begründung, z.B. Verweis auf ein Gesetz oder Verordnung?
Das hast Du schön formuliert: "fraglich". Vermutlich ist die Antwort sachlich falsch.
Aber was bringt das dem Threadstarter? Die Fondsgesellschaft wird von ihrer Auffassung freiwillig nicht heruntergehen, fragt sich, ob man rechtlich dagegen angeht. Dürfte eine Frage der Größenordnung sein, vermutlich lohnt sich das nicht.
