Tipps & Tricks
Am 2. September ist es wieder so weit: Die Steuererklärung ist fällig, zumindest für alle, die verpflichtet sind, eine abzugeben. Absetzen kann man so Einiges. Hast Du auch an diese sechs Dinge gedacht?
Dieses Jahr endet die Frist für die Steuererklärung einen Monat früher als sonst: nämlich schon am 2. September – zumindest für alle, die verpflichtet sind, eine abzugeben. Damit Du auch alles absetzt, was Dir Geld sparen kann, erinnern wir Dich heute nochmal an ein paar Dinge, die man schnell vergessen kann:
Ob Du im Homeoffice arbeitest oder nicht: Bestimmte Arbeitsmittel wie den Bürostuhl oder den neuen Schreibtisch kannst Du immer als Werbungskosten absetzen, selbst wenn Du kein eigenes Arbeitszimmer hast. Heb also unbedingt die Rechnungen solcher Anschaffungen auf.
Wichtig: Seit diesem Jahr gelten strengere Regeln, was die Trennung von Arbeitszimmer und Homeoffice angeht: Ein Arbeitszimmer kannst Du nur absetzen, wenn es Deinen Arbeitsmittelpunkt darstellt. Ausschlaggebend dafür ist der inhaltliche, qualitative Schwerpunkt Deiner Tätigkeiten, nicht nur der zeitliche Umfang. Liegt dieser im häuslichen Arbeitszimmer, kannst Du alle Kosten, die im Zusammenhang damit anfallen, von der Steuer absetzen.
Arbeitest Du remote und bist nur ab und zu im Homeoffice, gibt’s dafür die Homeoffice-Pauschale. Sie liegt jetzt bei 6€/Tag statt wie bisher bei 5€. Du kannst sie für bis zu 210 Arbeitstage geltend machen, also maximal 1.260€ absetzen.
Arbeitest Du von zu Hause aus, sind Deine Rechnungen für Telefon, Handy und Internet anteilig steuerlich absetzbar. Pauschal absetzbar sind 20% der monatlichen Gebühren, maximal jedoch 20€. Aufs Jahr gerechnet sind das höchstens 240€. Willst Du mehr absetzen, weil Du zum Beispiel sehr viel im Homeoffice arbeitest, musst Du das belegen können. Mehr Infos dazu liest Du hier.
Du warst geschäftlich auf Reisen? Dann kannst Du nicht nur die tatsächlichen Fahrt- oder Flugkosten geltend machen. Auch Verpflegung und Übernachtung können unter bestimmten Voraussetzungen von der Steuer abgesetzt werden.
Warst Du bei einer Dienstreise in Deutschland mehr als acht Stunden unterwegs, steht Dir eine Verpflegungspauschale von 14€ pro Tag zu. Bist Du mehrere Tage weg, gibt es für den An- und Abreisetag je 14€ und für die Tage dazwischen je 28€. Im Ausland gibt es sogar mehr.
Die Ausgaben für eine Steuersoftware oder eine Steuer-App, ein Fachbuch oder den Mitgliedsbeitrag des Lohnsteuerhilfevereins kannst Du ebenfalls über die Werbungskosten geltend machen. Als sogenannte Mischkosten akzeptiert das Finanzamt die kompletten Ausgaben dafür bis insgesamt 100€.
Übrigens: Als Steuersoftware empfehlen wir Dir für komplexe Fälle Wiso Steuer 2024 oder Steuersparerklärung (Steuerjahr 2023). Für Angestellte lohnt sich Preis-Leistungs-technisch Tax 2024 und für sehr einfache Fälle kannst Du auch die Apps Steuerbot, Wiso Steuer oder Taxfix benutzen.
Du unterstützt gemeinnützige Projekte oder bist Mitglied in einem gemeinnützigen Verein, der sich sozial oder kulturell engagiert (z. B. freiwillige Feuerwehr oder Tierschutzverein)? Solche Spenden und Mitgliedsbeiträge kannst Du bis zu einer Höhe von 20% Deiner gesamten Einkünfte in der Steuererklärung sofort geltend machen. Zum Beispiel: Hast Du 2023 insgesamt 50.000€ verdient, könntest Du 20% davon, also bis zu 10.000€ an Spenden von der Steuer absetzen.
Auch einen Teil der Kirchensteuer kannst Du Dir zurückholen: Gib sie einfach in der Anlage Sonderausgaben an – und heb die Quittungen bzw. Kontoauszüge auf.
Was Deine Vermieterin oder Dein Vermieter an Handwerkerleistungen oder haushaltsnahe Dienstleistungen auf Deine Nebenkostenrechnung setzt, kannst Du komplett in der Steuererklärung eintragen – 20% davon können abgesetzt werden. Dazu zählen z. B. Ausgaben für den Hausmeister, die Treppenreinigung oder den Winterdienst.
Noch ein Extra-Tipp zum Schluss: Hattest Du letztes Jahr sehr hohe Ausgaben wegen Gesundheitsproblemen? Dann kannst Du auch hier ggf. einiges absetzen. Mehr dazu liest Du in unserem Ratgeber zu Krankheitskosten.
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